新型儲能實踐:哪些儲能業務相對成熟?典型玩家是哪些?

發表時間:2021-08-20 17:25


作者:Mr蔣靜


如今,儲能業務正如預期,迎來燃爆,政策利好不斷,資本市場更是大加追捧。

當前,儲能業務仍然處于發展初期,行業內關注的話題都非常現實,產業圈朋友近期也頻繁向我表達了產業落地的困惑,哪些儲能業務相對成熟?典型玩家是哪些?本文按照業務成熟度及含金量高低分別進行介紹,權當拋磚引玉。


01
海外大型儲能


海外大型儲能,主要包括新能源側尤其是風光配套儲能和調峰調頻儲能,作為投資性生產資料使用,在北美、拉美、歐洲和澳大利亞等市場比較突出。
海外大型儲能的單體規模較大,動輒100MWh或500MWh,甚至更大,由于海外資金成本較低,加之儲能的剛性需求突出,因此經濟效益較好,業務模式也逐漸成熟,業務規模和業務含金量較高。
特斯拉在海外大型儲能方面具有一定代表性。特斯拉開發了每單位約3MWh的Megapack儲能解決方案,近年裝機量增長迅速,規模和品牌突出,2019年、2020年、2021年上半年儲能裝機量分別為1651MWh、3022MWh、1719MWh。


國內企業也在積極參與海外儲能市場,包括陽光電源、阿特斯和比亞迪等。


陽光電源依托光伏逆變器的全球渠道資源,海外儲能業務發展較好,2020年儲能業務全球出貨量已達800MWh,位居國內前列。

阿特斯則依賴于組件銷售及海外電站開發的全球資源,在儲能項目開發方面取得了較好成果。截至2021年一季度,阿特斯在全球范圍內在建儲能項目為1201MWh,預計全年發貨量810-860MWh,儲能項目儲備總量達17GWh,近期還成功中標哥倫比亞45MWh儲能項目。

海外大型儲能業務,需要較強的渠道資源、品牌影響、資金實力、融資能力、團隊技術、系統集成以及運營保障能力,因此這類業務的拓展最好尋求具有上述資源稟賦的大型能源企業尤其是光伏企業。


02

海外家庭儲能



歐美日等家庭儲能業務也比較成熟,往往跟戶用光伏相互配合,受海外電網及電力結構的影響,需求較大,市場廣闊,但競爭也比較激烈,目前主要品牌包括特斯拉(Powerwall)、Sonnen、LG、派能和沃太等。

特斯拉Powerwall家庭儲能一直處于供不應求的狀態,鋰電池供應始終不足,今年更受芯片影響。2020年特斯拉共安裝了10萬套Powerwall家庭電池組(每套13.5KWh),去年銷售價格還先后從6500美元提高到7000美元,再提高到7500美元。馬斯克近期表示,明年有機會實現100萬套Powerwall的年化銷量,接近每周2萬套的水平。





中國企業也在積極參與海外家庭儲能業務,典型企業比如派能和沃太。派能屬于鋰電池背景的品牌商,而沃太則屬于系統集成背景的品牌商。2020年,派能以自主品牌和貼牌方式銷售儲能產品共計680.23MWh。

根據 IHS 的統計,2020 年全球戶用儲能裝機量約為4.5GWh,在保守模型下年增速約為 35%-45%。
國內還有很多企業也在積極參與海外家庭儲能業務,但魚龍混雜,往往依托于特定的海外渠道資源,通過OEM方式委托國內鋰電企業或系統集成商進行產品設計和制造。
目前,我國已經擁有家庭儲能業務完整的產業鏈和較低的生產成本,產品制造已經沒有太強壁壘。
家庭儲能屬于典型的2C業務,進入壁壘看似比較低,但要做好并不容易,對品牌、渠道、安裝及售后服務等要求較高,需要海外自建渠道或合作網絡,業務開展的經濟性取決于銷售規模及市場開拓成本。



03

國內新能源側儲能



國內新能源側儲能經過多年試點,逐漸成熟,政策也開始發力,光伏、風電、鋰電、儲能等企業紛紛參與,商業模式也在不斷完善。
2021年7月15日,國家發展改革委、國家能源局正式發布《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》,對電源側、電網側、用戶側儲能均提出了具體的發展目標,還將健全“新能源+儲能”項目激勵機制。到 2025 年,要實現新型儲能從商業化初期向規模化發展轉變,裝機規模達要達到30GW以上(預計60GWh以上)。
國內新能源側儲能短期將以“新能源+儲能”為主力,即主要配套光伏或風電的“風/光-儲一體化”。
去年以來,各地儲能項目如雨后春筍一般,頻繁發布,能源央企、部分地方國企以及部分大型民營產業企業,已經紛紛進入這個領域。

比如,2020年10月,內蒙古通遼市招標建設“風光儲一體化”示范項目,新建1700MW風電、300MW光伏,同步配套建設320MW/960MWh儲能,最終明陽智能中標。

由于儲能業務投資金額較大,在招投標模式下,資金成本與預期回報之間的考量,將是影響“新能源+儲能”發展的一個重要因素。今年初,湖南就采用了中標企業通過10年租約方式提供儲能服務的模式。

國內新能源側儲能業務,最終將走向類似大型光伏/風電的業務模式,本質上成為新能源資產管理業務,資金成本是關鍵,投資方將主要是具有資金實力的國企尤其是能源央企,而制造、開發、建設和運維仍將以民營企業為主,因此大家需要提前明確自己的角色。

04
國內家庭儲能

國內家庭儲能由于中國的電網結構及電力供應總體比較穩定,且配套的戶用光伏普及率比較低,家庭儲能還不具備推廣的經濟基礎,因此這個領域短期不值得關注。

未來,隨著戶用光伏和電動汽車普及率的提高,國內家庭儲能可能會迎來一定的需求。

現階段儲能業務真正的價值點還是在海外市場,尤其是海外大型儲能市場。在海外尤其歐美的電力結構中,火電占比較低,新能源發展更快,對儲能的需求更加迫切,購買力更強,經濟價值也更高。這對中國的鋰電企業或儲能企業而言是個機會,關鍵是通過何種市場渠道將國產鋰電與海外儲能需求相嫁接,進而通過全球產業鏈配置實現價值最大化。

20210730


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