汽車金融瑯琊榜:德銀租賃

發表時間:2021-10-15 10:27

來源:汽車金融大數據

作者:萍 競爭力論壇研究


德銀融資租賃有限公司成立于2011年,注冊地上海自貿區,現注冊資本15.5億元,由陜西汽車集團股份有限公司、西安卓爾供應鏈企業管理咨詢有限公司共同出資成立,是國內汽車行業首家廠商背景的融資租賃公司。目前,德銀租賃由陜汽集團100%控股。


2014年,德銀天下成立,陜汽集團將德銀租賃等5家公司全部置入德銀天下。招股書顯示,德銀天下的業務覆蓋三個板塊,主要包括物流及供應鏈服務板塊、供應鏈金融服務板塊、車聯網及數據服務板塊。其中,供應鏈金融服務板塊,則包括融資租賃業務、保理業務和保險經紀業務,主要由旗下德銀租賃、德銀保理、美信保險經紀(持股30%)等開展金融相關業務,持有相關類金融業務牌照。


一、近期經營情況


2021年上半年,德銀租賃的主要經營數據如下表所示:



2019-2021年,德銀租賃的盈利增幅不斷提升。2019年,德銀租賃凈利潤為1.44億,較2018年增長7.11%;2020年,德銀租賃凈利潤為1.66億,較2019年增長15.2%;2021年上半年,德銀租賃凈利潤為1.31億,同比增長79.5%,已接近去年全年水平。


作為廠商系租賃公司,德銀租賃的獲客渠道主要源于母公司的逾100家合作經銷商以及SP渠道。2020年,德銀于融資租賃業務的投放金額達86.28億,同比增長42,98%;開展租賃訂單數量達3.38萬,同比增長52.94%。


2021年4月,德銀天下股份向港交所遞交了招股說明書,嘗試上市。招股書顯示,供應鏈金融服務板塊是德銀天下集團最重要的利潤來源,占總利潤的52.72%,其中融資租賃業務是核心,占該板塊收入的92.8%。


雖然盈利能力不斷提升,但是目前德銀租賃面臨著經營現金流凈額為負、短期借款激增、資產負債率較高等問題、上市募資,對于德銀而言不只是戰略規劃,更是當務之急。


二、特色業務產品



德銀租賃市場定位于極度分散的中小型承租人,涉獵行業均為交通運輸業,業務類型主要為售后回租業務,租賃物主要為陜西重型汽車有限公司生產的牽引車、自行采購的掛車或陜西重型汽車有限公司生產的自卸車。截至2019年12月,其租賃物近80%為陜汽重卡、9%為陜汽商用車、11%為其它品牌。業務期限為6-42個月,大部分租賃業務期限分布以24月為主。


根據弗若斯特沙利文報告:

按2019年的營業收入計,德銀股份在中國西部地區的商用車物流供應鏈服務企業中排名第一。

按2019年的商用車起租臺數計,德銀股份在中國所有的商用車制造商背景融資租賃企業中排名第四位。

按2019年車聯網平臺聯網重卡接入數量計,德銀股份占市場份額的38.6%,在中國所有商用車制造商背景車聯網企業中排名第一位。


德銀的融資租賃業務共為31個省、市、自治區的客戶提供服務。據了解,新疆、山西為2019年德銀租賃投放最多的兩個地區,且遠高于其它區域。


2019年全年德銀租賃前十大區域投放情況(億元)


作為汽車廠商系租賃公司的領頭羊,德銀租賃的一大競爭力來源是母公司提供的數字化平臺,包括中國最大的商用車制造商背景重卡車聯網平臺“天行健”,以及自主開發的生產計劃管控體系以及資源分析系統等。這些系統的數據支持能夠讓德銀租賃擴大服務的覆蓋面,廣泛直接地觸達商用車產業鏈用戶,在協同獲客、用戶體驗和業務創新方面積累優勢。


德銀天下的供應鏈金融板塊是德銀租賃的重要獲客渠道。得益于對商用車領域的深刻理解,以及業務板塊間的良好協同,德銀股份供應鏈金融服務具有獲客能力強,風險控制好,資產質量高的特點。



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